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Der Tyrann von Papan will der Terranischen Kontrolle beitreten. Der Vertrag steht kurz vor der Unterzeichnung, als plötzlich der legendäre Dr. Kaifeng auf der Szene erscheint. Er hat einen Mörder gedungen, der Elias Weyburn, den ranghöchsten Vertreter der Erde, töten soll. SCOTT kann den Anschlag auf das Leben seines Vorgesetzten und Freundes vereiteln, doch wird Veem. Chemile von dem unheimlichen Geschoß, einem parasitären Lebewesen, getroffen.Das ist das Todesurteil für den Navigator der Mordain. Nichts kann ihn vor dem schrecklichen Ende retten - außer vielleicht die Kriad, eine geheimnisvolle Rasse, über die in der Galaxis fast nichts bekannt ist.Commander SCOTT landet mit der Mordain und dem zum Tode verurteilten Chemile auf Sheol, dem Heimatplaneten der Kriad. Und hier wird er bereits erwartet - von Dr. Kaifeng. Ein Zweikampf beginnt, bei dem über das Le-ben ganzer Welten und Planeten entschieden wird. Commander SCOTT scheint seinen Meister gefunden zu haben. Im Tal der Illusionen erwartet ihn das Grauen!
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